Les 90 premiers jours d'une implémentation HubSpot

Une implémentation HubSpot échoue rarement pour des raisons techniques. Elle échoue parce qu'on a paramétré avant d'avoir décidé : des propriétés créées « au cas où », des pipelines copiés d'un modèle, des intégrations branchées sans savoir quel objet elles doivent enrichir.

Jours 1 à 15 — Décider

• —Cartographier le parcours client réel, du premier contact au renouvellement.
• —Écrire les définitions du lifecycle et des étapes de pipeline.
• —Lister les objets utilisés (contacts, entreprises, transactions, tickets) et leurs associations.
• —Inventorier les outils existants et décider, pour chacun, ce qu'il écrit dans HubSpot.

Jours 16 à 45 — Construire le socle

On commence par ce qui ne se modifie pas facilement : les propriétés, les associations, les pipelines. Puis les imports, avec une règle de dédoublonnage décidée à l'avance (domaine pour les entreprises, e-mail pour les contacts). Les automatisations viennent après, jamais avant.

Jours 46 à 75 — Automatiser et intégrer

• —Workflows de passage de lifecycle et d'assignation.
• —Intégrations natives : messagerie, téléphonie, facturation, support.
• —Séquences et modèles d'e-mail pour les commerciaux.
• —Premiers tableaux de bord, construits sur les définitions écrites au jour 1.

Jours 76 à 90 — Faire adopter

Un CRM adopté est un CRM où chaque équipe trouve plus vite qu'ailleurs l'information dont elle a besoin. Formez par rôle, pas par fonctionnalité : le commercial veut sa liste de transactions à relancer, le manager son forecast, le marketing ses MQL de la semaine.