Qualité des données CRM : dix contrôles à automatiser avant le prochain comité

Le moment où l'on découvre qu'une donnée est fausse est presque toujours le pire : en comité, devant un chiffre que personne ne sait expliquer. La qualité des données n'est pas un chantier ponctuel, c'est une série de contrôles qui tournent en continu.

• Contacts sans entreprise associéeVue filtrée + workflow d'association par domaine d'e-mail.
• Entreprises en doublon sur le domaineOutil de gestion des doublons, revue hebdomadaire.
• Transactions ouvertes sans date de clôturePropriété obligatoire dès l'étape « Démo réalisée ».
• Transactions dont la date de clôture est dépasséeListe active + tâche automatique au propriétaire.
• Transactions sans activité depuis 14 joursAlerte au manager, pas seulement au commercial.
• Contacts sans propriétaire au-delà de la phase MQLRotation automatique ou file d'attente.
• Source d'origine manquanteVérifier les formulaires externes et les imports.
• Phase du cycle de vie en reculRapport sur l'historique de propriété.
• Montants à zéro sur des transactions gagnéesBlocage au passage à « Gagnée ».
• Propriétés personnalisées inutiliséesTaux de remplissage < 5 % sur 6 mois : archiver.

Rendre les contrôles visibles

Regroupez ces contrôles dans un tableau de bord « Santé du CRM » partagé à toutes les équipes, avec une règle simple : chaque indicateur a un propriétaire nommé. Une anomalie sans propriétaire n'est jamais corrigée.

« La qualité des données n'est pas l'affaire des RevOps. C'est l'affaire de celui qui saisit — les RevOps rendent l'erreur visible. »